Addify Intelligence (voorheen Advice Intelligence)

• Opvolging en samenwerking d.m.v. de verschillende contactnotities

• Aanmaken eigen signaleringen met opvolging in de workflow

• Verwijzingen naar de wettelijke grondslag van de signalering (NDFR)

• Tonen van aangiftedata

• Aanmaken dossiers o.b.v. signalering wanneer wet- en regelgeving wijzigt

• Tools en modelbrieven om proactief actie te ondernemen richting jouw klant

• Werken met triggers en aanpassing van eigen inzichten

• Actieve signaleringsnotitie met ondersteunende tools

Addify Intelligence laat de kracht van Robotic Process Automation (RPA) werken voor jouw adviespraktijk. Zie het als een slimme assistent die voor jou in de toekomst kijkt. 

Door data uit fiscale-, CRM-, advies- en binnenkort ook boekhoud- en loondata in te zetten genereert Addify Intelligence in drie stappen een adviessignalering. Zo heb jij direct inzicht in welke klanten mogelijk proactief advies nodig hebben. Het resultaat: je versterkt jouw positie als adviseur en genereert direct omzet. Mis geen advieskansen en bedien je volledige klantenbestand.

Een voorbeeld: arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers zijn prijzig. Maar als met de onderneming (inmiddels) een aanzienlijk inkomen kan worden verdiend, is het toch raadzaam na te denken over een verzekering tegen inkomensverlies in verband met invaliditeit, ziekte of ongeval. Hoe adviseer jij proactief?

Addify Intelligence signaleert welke klanten dit raakt en geeft aan welke actie je kunt ondernemen. Ook stelt deze softwareoplossing verschillende rekenmodellen en modelbrieven ter beschikking. Zo kun je direct aan de slag.

• Bespaar tijd: Met slimme koppelingen tussen diverse databronnen bespaar je handmatig zoeken.

• Voldoe aan je zorgplicht: Mis geen belangrijke fiscale aandachtspunten. Signaleer vroegtijdig kansen en bedreigingen.

• Creëer omzetkansen: Genereer snel en gemakkelijk een overzicht van advieskansen.

Addify Intelligence maakt het mogelijk om proactief advieskansen te signaleren met automatisch gegenereerde klantlijsten. 

Met de unieke querybuilder van Addify Intelligence wordt klantdata uit verschillende bronnen geautomatiseerd bij elkaar gebracht. Vervolgens kun je eenvoudig selecties maken op een specifieke advieskans waarmee al je klanten die betrekking hebben op deze advieskans in een lijst verschijnen. Hiermee genereer je snel een eenvoudig een overzicht van advieskansen voor een specifieke klantgroep.

Meer weten? 

Samen kom je verder

Daarom werken we samen met Visma, Europees leider in cloudbedrijfoplossingen. Visma Connect levert de technische expertise, de AI kennis en het XBRL datawarehouse, Addify de inhoudelijke expertise. Visma Pinkweb levert de Visma CRM Hub waarmee cliëntgegevens uit jouw CRM systeem eenvoudig gesynchroniseerd worden met Addify. Het resultaat: een volledig klantbeeld waarin advieskansen uitgelicht worden. 

Intelligence is een module van Addify

De baanbrekende cloud software-oplossing die jouw adviespraktijk digitaal transformeert. Addify stroomlijnt je totale adviesproces. Fiscale inhoud, processen en verschillende datastromen komen bij elkaar. Zo ben jij de vraag van je klant vooruit met proactief advies. Voor grote én kleine kantoren!